גילוי נאות לסוכן פנסיוני

לפי סעיף 21(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005.

1. מעמדי המקצועי

אני, אמנון בכר, בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מספר רישיון L-00133827, עוסק מורשה 039317581.

הריני להצהיר כי אני סוכן (משווק) פנסיוני ואינני יועץ פנסיוני, כמשמעות המונחים בחוק שמכוחו ניתן רישיוני.

אינני עובד בגוף מוסדי כלשהו (חברת ביטוח, בנק או בית השקעות), ואינני פועל מטעם סוכנות שהיא חברת בת של גוף מוסדי כלשהו. אני פועל כבעל רישיון עצמאי, תחת שמי ומספר העוסק שלי בלבד.

2. הגופים המוסדיים שעימם אני קשור בהסכמי הפצה

במסגרת רישיוני זה אני קשור בחוזים כדין עם הגופים המוסדיים המפורטים להלן, ואת מוצריהם אני משווק:

מוצרים פנסיוניים

מוצרי חיסכון וביטוח נוספים

"ביטוחי סיכון" כוללים ביטוח חיים, ביטוח בריאות, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח מחלות קשות, ביטוח סיעודי וביטוח חיים למשכנתא.

3. גופים שאינם ברשימה

אינני עוסק בשיווק ואינני ממליץ על מוצרים פנסיוניים של גופים מוסדיים אחרים ונוספים מאלה המפורטים לעיל.

4. הזיקה שלי למוצרים שאני משווק

יש לי זיקה לכל המוצרים הפנסיוניים שאני משווק, שכן אני זכאי לתשלומי עמלות מהגופים המוסדיים על פי הסכמי ההפצה כאמור לעיל. לפיכך, עשויה להיות לי העדפה לשווק סוג מוצר פנסיוני אחד על פני סוג מוצר פנסיוני אחר, או מוצר של גוף מוסדי מסוים על פני מוצר של גוף מוסדי אחר.

אני מביא זאת לידיעתכם באופן מלא ומראש, כדי שתוכלו לשקול זאת במסגרת קבלת ההחלטה שלכם.

5. שירותים בתשלום מהלקוח

ככלל, שירותי הליווי השוטף אינם כרוכים בתשלום מהלקוח. יוצא מן הכלל הוא ליווי פרישה וקיבוע זכויות, שעשוי להיות כרוך בשכר טרחה — בהתאם להיקף העבודה, ובכפוף להסכמת הלקוח מראש ובכתב.

6. פרטי התקשרות

• שם בעל הרישיון אמנון בכר
• מספר רישיון L-00133827
• עוסק מורשה 039317581
• כתובת המשרד גזית 7, פתח תקווה
• טלפון 054-4909201
• אימייל amnon.bahar@gmail.com

גילוי נאות זה עודכן לאחרונה בתאריך 11.08.2026. במקרה של שינוי בהסכמי ההפצה, המסמך יעודכן בהתאם.