הרקע המקצועי
מעל 15 שנה עם רישיון פנסיוני. את רובן עשיתי בתוך הגופים עצמם - בבנק מוביל, בחברות ביטוח ובבתי השקעות, ובסוכנות הסדר פנסיוני מול מעסיקים ועובדים. ראיתי את המערכת מבפנים, על כל הצדדים שלה.
ההחלטה לצאת לדרך עצמאית לא הייתה קלה - אבל היא נבעה מתובנה פשוטה: כל עוד סוכן קשור לחברה אחת, יש גבול למידה שבה הוא באמת יכול לייצג את הלקוח. רציתי לעבוד בלי הגבלה כזאת.
המסלול המקצועי שלי:
- תואר בכלכלה וניהול בהתמחות במימון
- קריירה בבנק מוביל
- חברות ביטוח ובתי השקעות מובילים
- סוכנות הסדר פנסיוני (ליווי מעסיקים ועובדים)
- היום: סוכן פנסיוני עצמאי לחלוטין
יצאתי לדרך עצמאית מהבנה פשוטה: כדי להיות באמת בצד שלכם, אני לא יכול להיות קשור לחברה אחת. היום אני עובד מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות בשוק, ומלווה אתכם לאורך כל הדרך.
אני מלווה בעלי הכנסה גבוהה, משפחות, עצמאים ומעסיקים - מכל רחבי הארץ. המשרד נמצא בפתח תקווה, אבל השירות עצמו ניתן בכל הארץ, כולל שיחות מרחוק.
אני פועל כבעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון (מספר רישיון L-00133827), עוסק מורשה 039317581 - סוכן פנסיוני עצמאי, לא כפוף לאף גוף מוסדי. הפרטים המלאים בעמוד גילוי נאות.